業務範圍
我們提供全方位的財富管理與投資諮詢服務,協助您實現財務目標
Ctvest 投資服務範圍
專業的家族辦公室級別服務,涵蓋股票、基金、債券等全方位投資管理, 助您實現財富增值與傳承目標
宏觀策略與資產配置
以深度市場研究為基礎,制定長遠的股票(stock)、基金(fund)、債券(bond)投資策略及資產配置方案,並持續檢視及調整。我們的投資組合涵蓋全球股票市場、優質基金、固定收益債券及定期存款(depositive)等多元化工具。目標在於提供理性、數據化的投資路線圖,從源頭管控風險,減低短期波動的影響,實現穩健的財富增值。
股票市場研究分析
基金資產配置方案
債券風險管理策略
定期檢視調整
全球市場投資
落實投資策略,建立精選的股票、基金、債券投資組合。涵蓋公開及私人市場,進行多元化的投資策略。我們專注於全球股票(stock)市場機遇、優質基金(fund)篩選、固定收益債券(bond)配置,以及定期存款(depositive)管理。目標在於提供專業投資渠道,掌握全球不同資產類別的增值機遇,為家族辦公室客戶創造長期價值。
全球股票市場覆蓋
多元化基金組合
債券及存款管理
專業投資渠道
績效分析與風險管理
使用即時財富監測系統,提供整合績效報告及多維度風險監察,將風險控制的概念貫徹於股票、基金、債券等各類投資中。我們的系統全面追蹤您的投資組合表現,包括股票(stock)持倉、基金(fund)淨值、債券(bond)收益及定期存款(depositive)回報。目標在於清楚回報來源及風險管理,掌握投資機遇,避免錯失良機,確保財富持續增值。
即時投資監測系統
整合績效報告
多維度風險監察
掌握增值機遇
家族財富架構與傳承規劃
家族累積百年,創造家業後,傳承成為最大變數。作為專業的家族辦公室(家辦)服務提供者,我們會診斷現行資產架構,包括股票、基金、債券、定期存款等各類投資的配置狀況,協同頂尖法律及稅務顧問,度身設計家族信託、基金會等傳承工具。目標在於提升稅務效率、實現獨立性資產及貫徹意願,將金融資本轉化為可持續傳承的家族產業,確保世代財富增值。
資產架構診斷
家族信託設計
稅務效率優化
傳承工具規劃