Ctvest 專業投資服務

我們為家族辦公室提供全方位的股票(stock)、基金(fund)、債券(bond)投資管理服務, 透過專業的資產配置策略,實現您的財富增值目標。我們的投資組合涵蓋全球市場, 包括優質股票、精選基金、固定收益債券及定期存款(depositive)等多元化投資工具。

協助客戶建立穩固的資產保護,透過風險隔離、權益梳理及合理規劃,為家族財富構築抵禦外在波動的防線,確保根基穩健。

以專業資產配置為核心,在可控風險範圍內尋求持續穩健回報,透過多元投資策略與市場研判,幫助客戶資產實現長期增值。

財富的意義在於延續。為客戶梳理家族資產與治理架構,讓家業跨代有序交接,後人承接的不僅是財富,更是建立不易的根基。

財富的意義在於成就理想。我們與客戶共同釐清長、中、短期目標與核心價值,讓資產管理不僅於數字增長,更能回應人生規劃與家族的使命。

業務範圍

以深度市場研究為基礎,制定長遠策略及資產配置方案,並持續檢視及調整。目標在於提供理性、數據化的投資路線圖,從源頭管控風險,減低短期波動的影響。

落實投資策略,建立精選投資組合。涵蓋公開及私人市場,進行多元化的投資策略。目標在於提供專業投資渠道,掌握全球不同資產類別的增長機遇。

使用即時財富監測系統,提供整合績效報告及多維度風險監察,將風險控制的概念貫徹投資。目標在於清楚回報來源及風險管理,掌握投資機遇,避免錯失良機。

家族累積百年,創造家業後,傳承成為最大變數。我們會診斷現行資產架構,協同頂尖法律及稅務顧問,度身設計家族信託、基金會等傳承工具。目標在於提升稅務效率、實現獨立性資產及貫徹意願,將金融資本轉化為可持續傳承的家族產業。

讓我們的專業團隊為您量身打造最適合的財富管理方案,實現您的財務目標與願景。